掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)迎來(lái)成長(zhǎng)期

掘進(jìn)機(jī)械是工程機(jī)械中一類(lèi)重要產(chǎn)品,主要應(yīng)用于水平方向的隧道、巷道、管孔的機(jī)械化施工。其主要包括全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)(盾構(gòu)機(jī)、硬巖掘進(jìn)機(jī)、頂管機(jī)等),水平定向鉆,懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)等產(chǎn)品,其主導(dǎo)產(chǎn)品是全斷面隧道掘進(jìn)機(jī),而“盾構(gòu)機(jī)”則是中國(guó)對(duì)這類(lèi)產(chǎn)品的通俗稱(chēng)呼。目前,中國(guó)掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在140億元人民幣。預(yù)計(jì)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,可望達(dá)到200億元的規(guī)模,可基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)施工的需求,在國(guó)際市場(chǎng)上也開(kāi)始占有了一定的地位。

  主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模全球居首

  全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)是目前世界上最先進(jìn)的隧道專(zhuān)用施工機(jī)械,經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)發(fā)展,在20世紀(jì)50年代以后,達(dá)到技術(shù)成熟并大規(guī)模使用。目前據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全球全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)已累計(jì)生產(chǎn)達(dá)7000多臺(tái),保有量在4000臺(tái)左右。

  全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)是集機(jī)械、電子、液壓、控制、信息技術(shù)于一體的復(fù)雜集成系統(tǒng),工作環(huán)境特殊,對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、適應(yīng)性要求極高,因此在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里,全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的研發(fā)制造和使用,一直是我國(guó)制造業(yè)和施工企業(yè)的軟肋。實(shí)際上在本世紀(jì)初以前,我國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)和技術(shù),基本上被美、日、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的專(zhuān)業(yè)公司壟斷,主要有德國(guó)海瑞克、維爾特、美國(guó)羅賓斯、日本三菱重工、日立造船、小松、川崎重工、石川島等。

  2005年以后,隨著我國(guó)大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)展開(kāi),尤其是城市地鐵,引水工程,過(guò)江隧道等工程的大量上馬,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的需求急劇擴(kuò)大,一方面市場(chǎng)的需求刺激了國(guó)內(nèi)一批企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn),合資合作全面進(jìn)軍全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè);另一方面政府主管部門(mén)認(rèn)識(shí)到全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要性和發(fā)展?jié)摿Γo予了足夠的關(guān)注和支持,如把大型泥水平衡式盾構(gòu)機(jī)的研發(fā)列入了科技部863課題計(jì)劃,推動(dòng)其設(shè)計(jì)、試驗(yàn)科研工作的開(kāi)展。

  經(jīng)過(guò)短短幾年的發(fā)展,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,一批國(guó)內(nèi)企業(yè)脫穎而出,一大批工程技術(shù)人員在大量的設(shè)計(jì)制造和施工實(shí)踐中成長(zhǎng)起來(lái),中國(guó)企業(yè)可以說(shuō)基本掌握了常規(guī)的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的設(shè)計(jì)制造和施工技術(shù)。到2012年底,國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額,已經(jīng)占到全部市場(chǎng)的70%以上,幾個(gè)頂尖企業(yè)的生產(chǎn)條件和制造能力,已經(jīng)超過(guò)多數(shù)國(guó)際知名企業(yè),基本具備了自主研發(fā)能力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。應(yīng)該說(shuō),我國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模都已是全球首位。

  目前,我國(guó)境內(nèi)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)為中鐵隧道裝備制造有限公司、中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、上海隧道工程股份有限公司、廣州海瑞克隧道機(jī)械有限公司、海瑞克(廣州)隧道設(shè)備有限公司等。

  其中,中鐵隧道裝備制造有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中鐵裝備)是中國(guó)中鐵股份有限公司的直屬子公司。公司以盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)化為主線,能生產(chǎn)4米到12米的土壓盾構(gòu)、泥水盾構(gòu)、復(fù)合盾構(gòu)等,以及系列隧道專(zhuān)用設(shè)備和各類(lèi)后配套產(chǎn)品。年產(chǎn)能達(dá)40臺(tái)套以上。自1984年以來(lái),已生產(chǎn)各類(lèi)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)近90臺(tái),其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)占有率高,并且開(kāi)始打入海外市場(chǎng)。

  中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)鐵建重工)是中國(guó)鐵建股份有限公司于2007年組建的工業(yè)制造專(zhuān)業(yè)化集團(tuán)。該公司是國(guó)家“十二五”863計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目“大直徑全斷面隧道掘進(jìn)設(shè)備及重大工程機(jī)械設(shè)備”的牽頭單位,已生產(chǎn)各類(lèi)盾構(gòu)機(jī)50余臺(tái)。

  北方重工集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)北方重工)是由原沈重集團(tuán)公司和沈礦集團(tuán)公司合并重組組建的國(guó)有獨(dú)資公司。2007年,公司并購(gòu)了德國(guó)維爾特和法國(guó)NFM公司;2010年,又從德國(guó)MTS公司轉(zhuǎn)讓了微盾技術(shù)。公司建有全國(guó)最大的盾構(gòu)試驗(yàn)室,自成立以來(lái),已生產(chǎn)各類(lèi)盾構(gòu)機(jī)等60余臺(tái)。

  上海隧道工程股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)隧道股份)是中國(guó)軟土隧道施工的開(kāi)拓者。其下屬的機(jī)械制造分公司,是中國(guó)最早研制生產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)的企業(yè),2004年隧道股份聯(lián)合同濟(jì)大學(xué)等組建了“上海盾構(gòu)設(shè)計(jì)試驗(yàn)研究中心有限公司”;同年研制出首臺(tái)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的6.34米土壓平衡式盾構(gòu)機(jī);“十一五”期間完成了863項(xiàng)目11.22米泥水平衡盾構(gòu)機(jī)。多年來(lái),公司生產(chǎn)了泥水平衡式、雙園盾構(gòu)等各類(lèi)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)共計(jì)170余臺(tái)。

  其他還有一批企業(yè)也具備較強(qiáng)的生產(chǎn)條件和能力,正在發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì),參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,如中交天河、秦皇島天業(yè)通聯(lián)、盾建重工、上海力行、大連重工、小松地下建機(jī)事業(yè)部、徐工凱宮、湖北天地等。

  其他產(chǎn)品形成批量生產(chǎn)能力

  我國(guó)掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)中除了全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)外,還包括水平定向鉆、懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)等產(chǎn)品。

  水平定向鉆。我國(guó)水平定向鉆的研發(fā)制造起步較晚,但近十幾年來(lái)發(fā)展很快,國(guó)內(nèi)除徐工、三一、中聯(lián)等大型工程機(jī)械企業(yè)已形成批量生產(chǎn)能力外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),水平定向鉆生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)30余家,產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)齊全,已研制出最大推拉力為8000kN的大型水平定向鉆。另外還有相當(dāng)數(shù)量的租賃和施工企業(yè)。從技術(shù)發(fā)展上看,其正向大型化和微型化,適應(yīng)硬巖作業(yè),自備錨固系統(tǒng),鉆桿自動(dòng)堆放提取,鉆桿連接自動(dòng)潤(rùn)滑,超深度導(dǎo)向監(jiān)控等方向發(fā)展。2012年,全國(guó)年銷(xiāo)售水平定向鉆臺(tái)數(shù)為1900余臺(tái),出口309臺(tái);2012年底保有量為11200余臺(tái),總銷(xiāo)售額約為15億元。

  目前,國(guó)內(nèi)主要水平定向鉆生產(chǎn)企業(yè)包括徐工基礎(chǔ)公司、中聯(lián)重科、三一重機(jī)、上海谷登建筑機(jī)械公司、沈陽(yáng)北方交通重工、恒天九五、無(wú)錫安邁工程機(jī)械、桂林華力重工等企業(yè)。

  懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)。自上世紀(jì)60年代以來(lái),懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)得以廣泛應(yīng)用,原僅用于煤礦巷道開(kāi)挖和開(kāi)采,現(xiàn)已擴(kuò)展到其他掘進(jìn)領(lǐng)域。我國(guó)懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,也是起源于技術(shù)引進(jìn),在原來(lái)煤礦系統(tǒng)的煤機(jī)企業(yè)研發(fā)的基礎(chǔ)上,三一重裝等大型制造業(yè)企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)介人,大大提升了產(chǎn)品水平和制造能力。目前全國(guó)生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)已有10余家,能生產(chǎn)輕型、中型和重型的,包括適用于硬巖掘進(jìn)的各類(lèi)產(chǎn)品,2012年銷(xiāo)售2500余臺(tái),總銷(xiāo)售額約在50億元。

  目前國(guó)內(nèi)懸臂式巷道掘進(jìn)機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)包括三一重型裝備、佳木斯煤礦機(jī)械、北方重工、北方交通重工、徐工、南京航天晨光集團(tuán)掘進(jìn)機(jī)分公司等等。

  此外,隨著掘進(jìn)機(jī)械主機(jī)制造業(yè)的發(fā)展,一批專(zhuān)業(yè)或兼業(yè)的配件制造企業(yè)也發(fā)展很快,給主機(jī)企業(yè)配套管片,刀盤(pán)刀片,液壓部件,電纜電線等,年銷(xiāo)售額約有3億~5億元。

  迎來(lái)成長(zhǎng)關(guān)鍵期

  以全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品的中國(guó)掘進(jìn)機(jī)械產(chǎn)業(yè),在經(jīng)過(guò)了啟動(dòng)—探索—高速發(fā)展的歷程后,迎來(lái)了進(jìn)一步成長(zhǎng)的關(guān)鍵階段。當(dāng)然,正如我國(guó)其他制造業(yè)發(fā)展過(guò)程中所遇到的問(wèn)題一樣,我國(guó)掘進(jìn)機(jī)械產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中還存在很多不足之處,如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散,核心零部件技術(shù)未掌握,標(biāo)準(zhǔn)缺失,行業(yè)管理薄弱,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范等問(wèn)題,有待今后解決以使行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

  在中國(guó)巨大的市場(chǎng)需求和市場(chǎng)潛力的環(huán)境下,面臨國(guó)內(nèi)外日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),如何保持行業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,我以為在以下幾個(gè)方面應(yīng)該在行業(yè)中形成共識(shí),共同努力。

  第一,積極主動(dòng)地調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)業(yè)集中度,加強(qiáng)行業(yè)管理和企業(yè)自律,糾正過(guò)度的行業(yè)保護(hù)和地方保護(hù)行為,反對(duì)不正當(dāng)?shù)膬r(jià)格競(jìng)爭(zhēng),改善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,進(jìn)一步爭(zhēng)取政府主管部門(mén)的政策支持,支持有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和研發(fā)能力的企業(yè)做大做強(qiáng),提高行業(yè)和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

  第二,繼續(xù)努力提高產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)水平,對(duì)于成熟產(chǎn)品,加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè),穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,進(jìn)一步提高產(chǎn)品可靠性;圍繞國(guó)家863計(jì)劃,加快TBM的關(guān)鍵技術(shù)研究和大直徑全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的研發(fā)。

  第三、對(duì)于目前基本需要進(jìn)口的一些主要配套件,如主軸承、主驅(qū)動(dòng)、部分液壓件、控制系統(tǒng)等,支持有實(shí)力的配套企業(yè)攻關(guān)研發(fā),爭(zhēng)取早日打破完全依賴(lài)進(jìn)口的局面。

  第四、加大國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。有出口條件的企業(yè),一定要國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)一起抓,這是緩解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的有效途徑,開(kāi)拓和站穩(wěn)國(guó)際市場(chǎng),一是宣傳,提高我們企業(yè)產(chǎn)品的知名度,二是產(chǎn)品品質(zhì)要穩(wěn)定,能滿(mǎn)足施工要求,三是服務(wù)要到位。另外就是一定不要把國(guó)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到國(guó)外去,那樣于人于己都不利,其他行業(yè)在這方面負(fù)面的例子是很多的,我們不要重蹈覆轍。