提高鋼鐵行業(yè)集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展

目前鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的一些問題都反映了行業(yè)集中度不夠高的問題。但近年來,我國(guó)鋼企一直在推進(jìn)兼并重組。比如,寶武重組,現(xiàn)又重組馬鋼;沙鋼重整東北特鋼;建龍重整北滿特鋼、西林鋼鐵;中信泰富重組青島特鋼;河北德龍重整渤海鋼鐵;等等。然而,我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度并沒有因此而顯著提升。問題出在哪呢?筆者認(rèn)為,行業(yè)集中度達(dá)到何種程度,未來要提高到何種程度,與市場(chǎng)需求、生態(tài)容量、資源條件有很大關(guān)系。我國(guó)鋼鐵行業(yè)提高集中度要因地制宜,不可盲目攀比,也不要“一刀切”。

另外,產(chǎn)能過剩的階段并不是取締了“地條鋼”,淘汰了一部分落后產(chǎn)能就能跨過去了,統(tǒng)籌兼顧,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才是關(guān)鍵。

我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家?不能簡(jiǎn)單比

鋼鐵企業(yè)的一個(gè)顯著特征就是追求規(guī)模效益,企業(yè)聯(lián)合重組是提高集中度的有效途徑。鋼鐵行業(yè)在發(fā)展過程中,形成了一批在各自國(guó)家甚至是在全球市場(chǎng)上舉足輕重的大型企業(yè)。比如,韓國(guó)前兩家鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的85%,其中浦項(xiàng)制鐵一家公司粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%;日本前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的75%;歐盟前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的73%;美國(guó)前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%。與這些國(guó)家和地區(qū)相比,中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度較低,中國(guó)前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)的比例還不到50%。那么,由此是否可以得出“中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家”的結(jié)論呢?筆者認(rèn)為:不能這樣類比。

拿美國(guó)來說,美國(guó)全國(guó)粗鋼年產(chǎn)量為8670萬噸,前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%,平均一家鋼企的粗鋼年產(chǎn)量為1400萬噸。而中國(guó)粗鋼年產(chǎn)量達(dá)9.28億噸,前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量要想占到全國(guó)總產(chǎn)量的65%,平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到1.5億噸,能這樣比較集中度嗎?再拿韓國(guó)來說,韓國(guó)前兩家鋼企占全國(guó)粗鋼年產(chǎn)量的85%。韓國(guó)國(guó)土面積同中國(guó)遼寧省面積相近,遼寧省鞍鋼、本鋼兩家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量為5165萬噸,占全省粗鋼年產(chǎn)量的約80%。同理,也不能拿日本、歐盟鋼鐵行業(yè)集中度作為中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度的參考值。

我國(guó)業(yè)內(nèi)人士曾引用國(guó)外專家論述:“一個(gè)國(guó)家某個(gè)行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度若低于40%,市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)過度競(jìng)爭(zhēng),供求關(guān)系和價(jià)格也會(huì)隨之大幅度波動(dòng)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度低,正是導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng),近年來價(jià)格多次大起大落的根本原因。”按照這個(gè)觀點(diǎn),我國(guó)鋼鐵行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到40%,即達(dá)到3.712億噸的粗鋼年產(chǎn)量,平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到9280萬噸。當(dāng)前寶武重組馬鋼后,粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到8700多萬噸,目前我國(guó)也只有這一家鋼鐵企業(yè)接近上述集中度的要求。因此,國(guó)外專家所謂“行業(yè)前4家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中不能低于40%”的論述并不適用于中國(guó)鋼鐵行業(yè)的國(guó)情。

以我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的情況來看,華北地區(qū)的鋼企有57.8%的鋼材在本地區(qū)市場(chǎng)銷售,占該地區(qū)88.82%的市場(chǎng)份額。華東地區(qū)的鋼企有82.06%的鋼材在本地區(qū)市場(chǎng)銷售,而華北、東北、中南地區(qū)各有約40%比例的鋼材銷往華東地區(qū)。從這組數(shù)據(jù)可以看出,行業(yè)集中度提高到何種程度,不是人為主觀設(shè)定的,而是市場(chǎng)決定的。在公允價(jià)值的背景下,鋼材市場(chǎng)銷售半徑通常為300公里~500公里,以后隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和鋼企改革創(chuàng)新的進(jìn)一步推進(jìn),這一市場(chǎng)半徑還將繼續(xù)擴(kuò)大。結(jié)合我國(guó)國(guó)情,筆者認(rèn)為,鋼鐵行業(yè)集中度的判斷,應(yīng)以重要經(jīng)濟(jì)區(qū)為單位進(jìn)行衡量。

此外,行業(yè)集中度提高到何種程度,還受到生態(tài)容量和資源條件的約束,要因地制宜,追求實(shí)效。

中國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度目標(biāo)能否如期達(dá)到?不確定因素仍存

10多年來,在提高行業(yè)集中度方面,我國(guó)鋼鐵行業(yè)一直沒有達(dá)到國(guó)家預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值。遠(yuǎn)的不說,工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016~2020年)》提出,確保到2020年,前10家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量之和占全國(guó)總產(chǎn)量60%以上的目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)。然而,2017年和2018年,前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量在全國(guó)總產(chǎn)量中的占比分別為37%和35%,距60%的目標(biāo)還有很大差距。要想達(dá)到“60%以上”的這一目標(biāo),意味著2020年我國(guó)前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到5400萬噸左右,但2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量為3270萬噸,距2020年的目標(biāo)尚有近2200萬噸的差距。剩下只有2年時(shí)間能確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)嗎?不確定因素仍存。

2016年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》明確,到2025年,中國(guó)鋼鐵企業(yè)60%~70%的產(chǎn)能要集中在10家左右大型鋼鐵集團(tuán)中(其中8000萬噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)3家~4家,4000萬噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)6家~8家)。根據(jù)這一目標(biāo),筆者提出兩個(gè)假設(shè),一是假設(shè)到2025年,中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼年總產(chǎn)量與目前相同(9億噸左右),那么,分析結(jié)果與前面相似,到2025年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到5400萬噸;二是假設(shè)到2025年,中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼年產(chǎn)量因鋼材需求減少而降低。有業(yè)內(nèi)專業(yè)人士曾預(yù)測(cè),到2025年我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)接近尾聲時(shí),鋼材需求非常有可能從9億噸降到6億噸。據(jù)此預(yù)測(cè),屆時(shí)前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到3600萬噸,仍按2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量為3270萬噸來算,距2025年的目標(biāo)只有平均300多萬噸的差距。目前,我國(guó)粗鋼年產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)中,第6位到第10位的5家企業(yè)平均年產(chǎn)粗鋼規(guī)模在2200萬噸左右。若將這些企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量平均提升到3600萬噸,則這些企業(yè)每家都要兼并重組3家~5家粗鋼年產(chǎn)量在300萬噸~500萬噸之間的中小型鋼企。要想在6年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),政府和企業(yè)要共同發(fā)力。至于要實(shí)現(xiàn)建成多家4000萬噸級(jí)和8000萬噸級(jí)鋼鐵集團(tuán)的目標(biāo),重點(diǎn)和難點(diǎn)主要是在克服企業(yè)不同所有制間的壁壘上。

寶武控股馬鋼頗具示范意義

根據(jù)2018年粗鋼產(chǎn)量排名,寶武和馬鋼分別列第1位和第9位。排名列前10位的鋼企聯(lián)合重組,打造成為國(guó)內(nèi)首家8000萬噸級(jí)大型鋼鐵集團(tuán),而且以混合所有制的企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn),頗具示范意義。

首先,寶武是中央國(guó)企,馬鋼是地方國(guó)企,寶武控股馬鋼,首次在鋼企聯(lián)合重組中實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)兩種不同所有制的混合,具有破冰意義。

其次,寶武控股馬鋼,可以充分發(fā)揮央企所有制和地方國(guó)企所有制這兩種所有制的積極性。一方面,馬鋼實(shí)際控制人將由安徽省國(guó)資委變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委;另一方面,馬鋼股份直接控股股東保持不變,仍為馬鋼集團(tuán)。

最后,寶武中的寶鋼在上海,馬鋼在安徽馬鞍山,同屬長(zhǎng)三角地區(qū)。在目前推動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、高質(zhì)量發(fā)展的大背景下,寶武控股馬鋼有助于建設(shè)極具影響力和帶動(dòng)力的區(qū)域增長(zhǎng)極。

提高行業(yè)集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展

由于鋼鐵工業(yè)為高投資產(chǎn)業(yè),重大的顛覆性、原始性科技創(chuàng)新投入大、研發(fā)周期長(zhǎng),客觀上要求集中科技創(chuàng)新人才、財(cái)力和物力,才能在總體上實(shí)現(xiàn)比較少的投入,獲得較大的產(chǎn)出,進(jìn)而在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)有利的地位。而這些都要加快建設(shè)大型企業(yè)集團(tuán),提高產(chǎn)業(yè)集中度才能實(shí)現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)提高集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展,即要將更多資源投入到能實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的產(chǎn)品和核心技術(shù)研發(fā)上,而不再過多投資需求已經(jīng)達(dá)到飽和或本身供給較為充分的產(chǎn)品。

從目前的情況來看,我國(guó)鋼鐵企業(yè)兼并重組的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),突出主業(yè),聚焦高質(zhì)量發(fā)展。比如,寶武重組后,在細(xì)分市場(chǎng)上對(duì)三大產(chǎn)品——硅鋼、汽車板、涂鍍板的掌控力增強(qiáng),其6000萬噸的優(yōu)質(zhì)板材產(chǎn)能在華東、華中和華南3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。沙鋼重組東北特鋼,建龍重組北滿特鋼,也是從結(jié)構(gòu)調(diào)整出發(fā),打造特鋼精品,彌補(bǔ)這兩家鋼企原來大多生產(chǎn)普鋼而缺少特鋼產(chǎn)品的空白。

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