疫情沖擊讓鋼企“抱團”謀出路

受新冠肺炎疫情影響,一些工業(yè)原料供應鏈受阻,企業(yè)通過多種方式“自救”。

3月29日,重慶鋼鐵(601005.SH)公告稱,其擬以自有資金4000萬元與中國寶武鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“中國寶武”)成立中國寶武原料采購服務公司(以下簡稱“寶武原料公司”)。據了解,后者除了重慶鋼鐵參股之外,還吸納了寶鋼股份(600019.SH)等多家鋼企參股,投資總額達5億元。

對此,寶鋼股份方面人士向《中國經營報》表示,我國是最大的鐵礦石采購國,中國寶武又是國內最大的鋼企,統(tǒng)一構建原料資源平臺,在物流配送、降本增效方面都有好處,尤其是在談判方面可能增強話語權。

“鋼鐵行業(yè)長期以來都是‘買方市場’,不過,鐵礦石行業(yè)卻一直都是‘賣方市場’,成立寶武原料公司利于增強我國鋼企的話語權。”分析師仝琳向表示,疫情雖然對鋼企復產影響不大,但是在鋼材供求關系上卻影響很大,因此,在原材料采購上如果能取得主動,將有利于緩解國內鋼企壓力。

市場需求量下降

根據中物聯鋼鐵物流專業(yè)委員會的調查報告,目前已經有8成的鋼企復產或者明確復產時間,為國內的“新基建”提供鋼材保障。

不過,采訪獲悉,仍有鋼企對今年的整體行情看弱,已經考慮限產或者減產。

“自4月1日,國內多個品種的鋼材價格下調,螺紋、高線、盤螺每噸均下調約100元。”西北一家鋼企負責人張亮(化名)告訴。業(yè)內測算,3月份鋼企的產量同比雖有下降,但是不會很大,可能在5%左右。然而,疫情對鋼企的供需關系產生很大的影響,例如在房地產、汽車方面的影響都會傳導至鋼材的供需關系上,因此4月份的價格下調可能只是個開始。

“但愿不要像原油價格那樣‘跌跌不休’就好。”張亮認為,如果鋼鐵市場需求在6月份還得不到復蘇,價格下跌將是必然,屆時,鋼企必須考慮限產甚至停產。

對此,走訪了西安市多家建材市場發(fā)現,鋼市普遍冷清。“去年就與一家5萬平方米的工地談定了供貨協議,說今年3月份開始供貨,受疫情影響,截至目前工地還沒有確定動工時間,但是鋼鐵的價格卻已經開始下跌,除此之外,今年的小批量走貨也不行,從過年到現在,沒有開一單。”西安一家鋼貿公司老板向表示,今年鋼材生意不好做,賠錢的可能性大。

在此背景下,一些鋼企停產檢修。據消息,馬鋼計劃于4月7日對一條小棒線進行停產檢修,預計檢修25天,影響產量5萬噸左右;除此之外,包鋼已于3月下旬對5號高爐1500m3進行檢修,預計檢修時間為40天,目前合計檢修高爐兩座,分別為1號2200m3和5號1500m3,合計影響日均鐵水產量1萬噸左右。

事實上,受疫情影響,國外的市場表現更為嚴峻。仝琳向表示,目前國內疫情已基本得到控制,但是海外卻持續(xù)蔓延,歐美多國為了防控疫情采取封鎖、中斷交通、停工等舉措,汽車、房地產、基建等均受到極大影響,導致全球鋼鐵需求量下降。

鐵礦石價格上揚

相對于鋼價下行而言,鐵礦石的價格卻居高不下。

3月31日,工業(yè)和信息化部發(fā)布的2020年1至2月份鋼鐵行業(yè)運行情況顯示,鐵礦石價格波動上升。1-2月,鐵礦石平均價格指數接近330點。其中,1月末中國鐵礦石價格指數為345.0點,環(huán)比上升11.9點,升幅為3.6%;2月上旬保持平穩(wěn),中旬后呈波動上行走勢,2月末為311.3點,比2月初上升11.93點,升幅為3.9%;3月份,進口鐵礦石價格開始走弱。

“我國雖然是鋼鐵大國,但在鐵礦石方面卻不掌握話語權。”仝琳告訴,去年,受巴西淡水河谷礦山潰壩和澳大利亞港口颶風影響,我國鐵礦石供求一度出現緊平衡,進口鐵礦石價格大幅上漲,嚴重地擠壓了鋼企利潤。

如今,成立寶武原料公司有利于在鐵礦石的采購上力爭話語權。

仝琳認為,寶武原料公司成立之后如果能夠反映到定價機制上,意義重大。據了解,在寶武原料公司的股權架構中,寶鋼股份持股49%、馬鋼集團持股17%、中國寶武持股10%、鄂城鋼鐵持股8%、韶鋼松山持股8%、重慶鋼鐵持股8%。寶武原料公司董事會由9名董事組成,中國寶武可提名2名董事候選人。

對此,寶鋼股份一位高管向表示,我國是鐵礦石的最大進口國,以前國內鋼企都各自為陣,分散采購,缺少競爭力,而鐵礦石主要集中在力拓、必和必拓、FMG集團和淡水河谷四大企業(yè)手中,成立統(tǒng)一采購平臺之后,有助于與這些鐵礦石巨頭談判簽約。

據海關總署數據,2019年,我國鐵礦石進口量為10.7億噸,同比增加0.5%,進口金額為1014.6億美元,同比增加266.4億美元,增幅為33.6%,平均價格達94.8美元/噸。

公開數據顯示,必和必拓、力拓以及FMG集團三家公司在2019年利潤約為1855億元。而工信部的數據顯示,2019年中國鋼鐵協會會員企業(yè)實現銷售收入為4.27萬億元,同比增加10.1%,實現利潤為1889.94億元,同比下降30.9%。

也就是說,2019年,澳洲三大鐵礦石企業(yè)的利潤幾乎等于國內鋼企利潤之和。另外,若不是淡水河谷因為在2019年受潰壩影響出現了虧損,國外這幾大鐵礦石企業(yè)的利潤甚至可能會高于國內的鋼企。

不過,國內鋼企的實力也在增強。其中,中國寶武經歷了三次大的重組。2016年,寶鋼與武鋼合并成立中國寶武;2019年,中國寶武以市場化的方式重組馬鋼集團,同年又接管了重慶鋼鐵。在2019年,中國寶武的粗鋼產量已經超過安賽樂米塔爾,成為全球最大的鋼鐵企業(yè)。

鋼貿商的期望

相對于鋼企抱團爭取鐵礦石的話語權,受疫情影響,國內鋼貿商的日子也不好過。

從春節(jié)至4月,張亮的鋼貿企業(yè)還沒有開單,他每天除了給老用戶打電話聯系生意之外,緊盯各地的基建消息,希望能夠爭取一個大的訂單彌補疫情帶來的損失。

公開數據顯示,截至3月底,由國家發(fā)改委調度的533個重大交通項目復工率已經達到97.8%,涉及工點7000個,累計參建人員達到50萬人。除湖北地區(qū)外,全國1.1萬個重點項目復工率達到89.1%。其中,重大公路、水運項目復工率達到97%,機場項目復工率達到87%,重大水利工程復工率達到86%。

另外,年初以來,國家發(fā)改委不斷加快中央預算內投資計劃下達進度,以交通項目為例,截至目前,全年投資計劃下達超過80%,涉及金額近540億元。在投資審批方面,國家發(fā)改委會同相關地方采取“綠色通道”加快審批、協調推進的做法,提高前期工作效率,確保完成全年投資任務和實際工作量。

梳理發(fā)現,浙江、陜西、甘肅等地也紛紛對外公布了重大項目計劃。以甘肅省為例,該省發(fā)布了《2020年甘肅省省列重大建設項目投資計劃》,共158個項目,其中有計劃新開工項目50個、續(xù)建項目85個、預備項目23個。

“重大項目擴容能夠提升鋼材消費,但是與去年相比,民營企業(yè)的用鋼需求明顯下降。”張亮告訴,對鋼貿商來說,沒有哪一年像今年這樣,4月份了還不開單。往年春節(jié)收假之后,就會有企業(yè)要求供貨,今年就是上門咨詢的零星業(yè)務也寥寥無幾。

多家鋼貿商人士告訴,2020年,鋼貿生意不好做,希望在國內加大重點項目建設的同時,也能夠重視小微企業(yè)的生存環(huán)境,除了適當減免稅費,希望能給予一定額度的補貼。

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