一、浦項泰國建汽車用鍍鋅板廠 擴大全球市場份額
10月16日,韓國浦項鋼鐵公司在泰國安美德工業區的汽車用熱鍍鋅鋼板廠舉行破土動工儀式,包括浦項副總裁Young-hunLee在內80多名人員參加了該儀式。
泰國鍍鋅鋼板廠年產能45萬噸,預計2016年6月建成投產。該廠生產的鍍鋅板和鍍鋅鋁合金板卷,將供應當地的汽車廠家和供應商。浦項計劃在建成投產的第一年,加強當地的市場營銷活動以及銷售,第二年將擴大泰國外其它地區的銷售,并爭取早于預期獲得成本競爭力。
泰國是世界10大汽車生產國之一,安美德工業區是泰國最大的汽車工業中心,聚集大量的汽車廠、鋼鐵生產廠和汽車供應商。過去3年隨著各大汽車廠家相繼擴建產能,泰國的汽車年產能已增至320萬輛,且有望成為東南亞最大的汽車生產基地。
多年來,在泰國的日、美和歐洲汽車生產廠家與浦項保持著戰略合作伙伴關系。但去年日本JFE鋼鐵公司和新日鐵住金公司相繼在泰國生產鍍鋅鋼板對浦項繼續出口該產品是巨大的挑戰。JFE在泰國的年產能40萬噸鍍鋅鋼板廠于去年4月份投產,新日鐵住金位于泰國年產能36萬噸熱鍍鋅和鍍鋅鋁板生產廠去年10月1日開始商業化生產。因而浦項決定到泰國建廠,確保優質汽車鋼板的穩定供應,加強與當地汽車廠家的密切合作關系,力求成為東南亞汽車鋼板市場的領導者。
浦項海外汽車板生產基地從墨西哥、中國、印度到泰國不斷擴大,在墨西哥的汽車鋼板年產能達90萬噸,已成為當地最大的汽車鋼板生產廠。待泰國鍍鋅鋼板廠2016年6月建廠投產后,浦項的海外汽車板年產能將增至220萬噸,繼續增強在全球汽車鋼板市場的競爭力。
二、國際非貿易壁壘有上升趨勢
面對全球鋼產能過剩,尤其中國產能過剩嚴重,世界各國尋求封堵進口。除反傾銷和反補貼等關稅壁壘外,今年以來非關稅壁壘均有上升之勢,如加強進口許可證管理、海關檢驗以及強化國家標準等,我國出口廠家和出口商應引起注意。
6月2日,印度尼西亞貿易部部長簽署新規,要求合金鋼進口商申請進口許可,進口鋼材在到港向國內發貨前必須通過檢驗。印尼合金鋼進口新規已于8月15日正式生效,有效期到2016年12月31日。該新規覆蓋所有合金鋼產品,包括熱卷,盤條和H型鋼等,但合金半成品鋼材除外。新規要求進口商和供應商在貿易部登記并提供進口貨品的詳細情況,旨在阻止合金鋼的大量進口。
印尼貿易部稱,含硼合金鋼進口從2009年開始大幅攀升,與此同時,非合金鋼進口大幅下滑。如2012年熱軋和冷軋板卷等非合金鋼進口下滑25%,2011年下滑40%。貿易部懷疑,非合金鋼進口或以合金鋼進口所代替,且來自中國、日本和中國臺灣的進口呈大幅增長之勢。在合金鋼中加入少量硼,進口商就能按照合金鋼進口,享受更低的進口關稅,或規避政府征收的反傾銷稅和保護性關稅。如用在建筑的含硼型鋼的進口關稅最多5%,而不含硼的非合金鋼關稅最多15%。而非合金鋼或碳鋼的熱軋板卷、冷軋板卷和型鋼需被征收5.9%-55.6%的反傾銷稅。大量合金鋼進口使印尼政府每年在稅收上損失達1450億盧比。
10月18日,土耳其上調螺紋和線材進口稅,普碳螺紋和線材分別從15%和12%上調到30%-40%,含硼線材從3%上調到40%。該稅適用于土耳其所有鋼材進口,與土耳其有海關聯盟協議的歐盟和與土耳其有自由貿易協議的國家除外。市場人士認為,此舉可能瞄準中國出口。
泰國也將修訂螺紋鋼國家標準。泰國工業標準協會(TISI)稱,將對本國使用的光面棒材、圓鋼和螺紋鋼國家標準重新修訂,旨在更明確地定義所要求的機械性能和化學成分,確保建筑強度和安全性能,包括最大程度地限制和管理含硼光面圓鋼和螺紋鋼進口。同時,對當地感應爐生產的鋼材的化學成分進行評估及確定標準,加強對這部分鋼材的管理。
泰國目前的建筑鋼材國家標準已實行長達9年,自那時起,產品確已出現了變化,包括從中國進口的含硼鋼材以及泰國利用感應爐生產的鋼材。TISI技術委員會主席稱,預計起草的新的建筑鋼標準將在未來4個月完成,修訂后的標準實施至少還需6個月。
三、近期國際鋼廠動態
荷蘭最后一家鋼材企業宣告破產。荷蘭Nedstaal鋼材公司因未能履行債務宣告破產。這是荷蘭僅剩的一家鋼材制造商,年銷售額為1億歐元左右,有員工280名,產品主要用于汽車、能源、機械和造船等行業。該公司1999年以來經營一直處于不穩定狀態,導致其破產的主要原因一是歐洲市場對鋼材產品的需求下降,二是中國和朝鮮等國產品的激烈競爭。Nedstaal大部分產品出口至德國、法國和意大利。
奧鋼聯將在中國建設高檔不銹鋼生產企業。奧鋼聯明年將與中國銀川共享集團(Kocel)共同投資1.4億歐元建設一座高檔不銹鋼生產企業。該企業產品用于汽車、機械、模具和消費品制造,年產量為5萬至7萬噸,將創造400個工作崗位。奧鋼聯表示,這項投資是其國際化戰略的又一重要步驟。2013/14年度奧鋼聯集團在亞洲銷售額7.5億歐元,占集團銷售總額的7%。集團計劃2020年前再向亞洲投資4至5億歐元,將銷售額提高至20億歐元。目前奧鋼聯在中國設有22家分支機構,員工2200人,到2020年將在中國再建15座新工廠。
蒂森克虜伯縮減歐洲鋼廠生產工時。德國蒂森克虜伯鋼公司從10月份開始縮減歐洲鋼廠的工人生產工時,即從每周的34小時縮減到31小時。在鋼鐵工業仍較艱難的情況下,此舉旨在限制裁員人數,縮減工時將持續到2018年,之后工時將逐步提高。蒂森克虜伯歐洲鋼分部在2013-14財年,鋼材訂貨量同比降9%,需求和鋼價均下滑。去年該公司稱減少約1300的工作崗位不會影響生產。
神戶制鋼將擴大電力供應業務。日本神戶制鋼公司稱,國內經濟已步入復蘇軌道,美國經濟正在恢復中,但該公司的利潤總體不將出現增長,預計維持穩定,亞洲和新興市場鋼需求放緩以及鋼供應過剩仍令其擔憂。為確保穩定的收入,神戶制鋼將擴大電力供應業務。該公司現有的神戶發電廠為140萬千瓦,另一座140萬千瓦燃氣電廠正在建設中,另外還計劃在神戶廠的舊址建造新神戶發電廠,發電能力相當于4個核電站。