全球鋼鐵業行情概覽簡評

4月前半月的國際鋼市繼續飆升行情。進入4月份以來,全球鋼價繼續演繹飆升行情,特別是中國鋼材價格的持續暴漲,不僅使多數業內瞠目,也極大提振了世界鋼市的信心。結合基本面情況預測,四月下半月的國際鋼市將繼續堅挺走勢。

中國愿意以合作共贏的方式,推動解決全球鋼鐵產能過剩問題。中國外交部發言人陸慷11日在例行記者會上表示,中方愿同包括英國在內的國際社會共同努力,以合作共贏的方式,推動解決全球鋼鐵產能過剩問題。

塔塔英國部分鋼廠1磅出售:4月11日,印度塔塔鋼鐵公司與英國格雷伯爾資本管理公司簽訂買賣協議,售出名下位于英格蘭北部的部分鋼廠,整樁交易僅象征性收取了1英鎊費用。

卡梅倫表示,國有化不是正確解決鋼鐵業困境的方案。英國前商務大臣凱布爾在《金融時報》撰文稱:“對英國政府來說,塔塔鋼鐵公司董事會出售旗下英國鋼鐵業務的決定是個噩夢。”為此,英國工黨領袖科爾賓敦促卡梅倫政府盡快采取行動,考慮國有化方案,以保護英國的制造業和勞動力市場免遭“海嘯式的侵襲”。但英國首相卡梅倫卻表示,國有化不是正確的解決方案。

惠譽下調塔塔鋼鐵公司評級。世界評級機構惠譽稱,由于塔塔盈利能力下降和債務上升,將塔塔鋼鐵公司的信用評級從“BB+”調低至“BB”。惠譽還表示,如果塔塔鋼鐵公司因為關閉旗下任何虧損的英國業務而積累更多債務,該機構還可能進一步對其下調評級。

南非動議起征“鋼鐵緊急稅”。4月4日,南非有關方面向世貿組織遞交的一篇文章顯示,南非政府動議起征“鋼鐵緊急稅”。他們認為,大量的進口產品(主要來自中國)嚴重傷害了南非本地的鋼鐵產業。他們還呼吁,南非政府應立即采取加稅的措施,并在4月底之前出臺這一措施。

亞洲鋼材市場:繼續上漲,該地區80點的鋼價指數,周環比上漲2.7%(與前持平),月環比上漲6.2%(漲幅擴大),季環比上漲15%(漲幅擴大),年同比下跌21.4%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格繼續上漲。在印度,受國際熱卷價格上漲及進口量下降等利好因素影響,印度鋼廠進一步上調熱卷出廠價。目前,3mm熱卷出廠在2.85-2.95萬盧比/噸(427-442美元/噸),又較之前略有上漲。有分析人士表示,近來印度國內需求也有增長,政府采取的措施令進口熱卷競爭力下降,本地產熱卷填補了進口量下降的空缺。進入4月份以來,受國際鋼價,特別是中國鋼價上漲的推動,亞洲地區的鋼價繼續走強。有消息稱,中國商品卷出口價已經高達390-400美元/噸(FOB)。但多數海外買主認為,在這一價格水平上難有成交。有越南貿易商表示,價格較低的俄羅斯資源已進入越南市場,市場需求將受影響。

長材方面:市場價格持續上漲。在日本,螺紋鋼市場價格繼續上漲。目前,大阪市場上SD290螺紋鋼價格約4.3-4.4萬日元/噸(391-400美元/噸),比上月末上漲1000日元/噸,東京市場價格約4.8-4.9萬日元/噸(423-432美元/噸),與上月持平。有業內人士表示,大阪螺紋鋼價格要低于東京,同時電費成本也很高,令當地生產商處于困境,因此只能選擇提價。有當地貿易商表示,目前建筑活動緩慢,因此多數承包商不急于采購,不過詢盤卻有所增加,也有一些交易以較高價格成交的,有助于推動整體市場走強。在阿聯酋,螺紋鋼進口價格再次上漲。由于土耳其生產廠家繼續提高報價,使最新報價已經在435美元/噸(CFR,理重),買主出價在430美元/噸(CFR,理重)。有鋼貿商表示,阿聯酋國內螺紋鋼市場價僅為1520-1525迪拉姆/噸(414-415美元)。在韓國,韓鋼鐵協會11日發布的數據顯示,今年3月韓國從中國進口的螺紋鋼量為14萬噸,同比增加148.1%,增幅較1月(7.7萬噸)和2月(7.8萬噸)明顯提升。數據顯示,亞洲線材價格已經連續4周上漲。有分析人士表示,這主要是受近期中國國內線材價格持續上漲影響。目前,亞洲大部分地區,網用線材報價在362-366美元/噸(FOB),創2015年1月以來的新高。中國線材出口報370美元/噸(FOB)左右。有市場人士表示,由于中國國內市場旺盛,中國鋼廠的出口意愿不強,主要轉向內銷。

貿易關系方面:3月31日,印度商工部發布無縫鋼管反傾銷調查初裁,建議對自中國進口的無縫鋼管征收臨時反傾銷稅,征稅額為到岸價與參考價格之間的差額。參考價格依據產品規格設定,最低為961.33美元/噸,最高為1610.67美元/噸。

簡評:根據運行態勢結合基本面情況預測,4月下半月,亞洲鋼市將繼續上揚走勢。

歐洲鋼材市場:持續上漲。該地區71.9點的鋼價指數,周環比上漲3%(與前持平),月環比上漲14.8%(漲幅擴大),季環比上漲16.9%(由跌轉升),年同比下跌22.1%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格走勢堅挺。在中厚板方面。鋼廠3月宣布的提價已經被市場完全消化。據悉,部分鋼廠正在嘗試繼續提價。有鋼廠表示,S235和S355中厚板交貨期已延長至7月,且買主采購較為積極,因此再次上調中厚板價格25-30歐元/噸。漲價后,目標交付價為500歐元/噸左右。不過有分析人士表示,目前的高價難以持續,終端用戶只購買急需資源,靜待市場走勢進一步明朗。4月初,德國魯爾區的中厚板中間價為417.5歐元/噸,進口資源報價為390歐元/噸(CIF),環比繼續上漲5歐元/噸。在薄板方面。3月份以來,歐洲鋼價出現了2014年以來最為強勁的反彈,為此使市場氣氛明顯改觀。有市場人士預測,未來扁平材合同價將在上半年簽署的合同價基礎再上漲100歐元/噸,并且過去幾年價格持續下跌的情況不可能重演。因此,終端用戶希望簽訂長期合同以減少鋼價上漲所帶來的成本壓力,但貿易商和鋼廠更愿意簽訂短期合同以便能夠控制價格,為此買賣雙方正在博弈之中。在德國,魯爾區的冷卷出廠價為450-470歐元/噸,中間價上漲17.5歐元/噸,部分北歐鋼廠報價甚至高達470-490歐元/噸。熱卷出廠價為355-365歐元/噸,月環比上漲5-10歐元/噸。熱鍍鋅板出廠基價為480-490歐元/噸,不含附加費。

長材方面:市場價格繼續上漲。由于步入旺季,加之國際鋼價普遍上漲等因素,導致歐洲型材市場正在醞釀新一輪提價。有業內人士預計,提價幅度預計在20-25歐元.噸。當然,歐洲用戶已接受復活節前的提價也是個重要原因,而且多數鋼廠認為本月廢鋼價格還將繼續上漲。目前,歐洲1類型材交貨價為450-465歐元/噸,較上月上漲5-10歐元/噸。4月初的歐洲螺紋鋼價格穩中有漲。目前,北歐螺紋鋼價格為370-380歐元/噸,南歐螺紋鋼價格為335-355歐元/噸,又較上月漲10歐元/噸左右。有市場分析人士表示,隨著市場需求的回暖,全歐長材價格將繼續上漲,但漲幅可能收窄。

簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,4月后半月,歐洲鋼市將繼續上漲走勢。

美洲鋼材市場:繼續上漲。該地區76.6點的CRU指數,周環比持平,月環比上漲11.2%(由跌轉升),季環比上漲11%(由跌轉升),年同比下跌28.3%(跌幅收斂)。

扁平材方面:市場價格持續上漲。在美國,需求復蘇、進口受限、產量平穩、廢鋼上漲等因素,使美國板材市場供應日趨緊張,主力鋼廠再次提價的意愿強烈。月初,NLMK美國公司率先宣布提高薄板價格40美元/短噸,其他鋼廠也跟隨提價。對此有買主認為,雖然市場需求已有季節性復蘇,但鋼廠提價速度太快,價格的需求支撐力度小,因此后期鋼價能否北市場完全接受,還不確定。目前,美國中西部鋼廠的熱卷出廠基價報460-480美元/短噸,進口熱卷報500-520美元/短噸(CIF,休斯頓),月環比上漲40美元/短噸。冷卷出廠基價報620-640美元/短噸。有鋼廠人士表示,由于資源緊張,后期還有1-2次提價。

長材方面:市場價格繼續上漲。在美國,商業金屬公司、蓋道北美長材公司以及鋼動態公司掀起新一輪提價潮,漲幅在20-30美元/短噸不等,主要針對4月16日以后發貨的資源。有貿易商預計,受廢鋼及來自土耳其等國的進口資源價格上漲的影響,月末或下月出鋼廠可能繼續提價。提價后,美國中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價為500-525美元/短噸,上漲10美元/短噸,東南部鋼廠的螺紋鋼出廠價為500-515美元/短噸,上漲25美元/短噸。美國螺紋鋼進口報價為386-395美元/短噸(CIF,休斯頓),上漲5-10美元/短噸。在型材方面。蓋爾道美國長材公司宣布,4月16日起中型材掛牌價上漲40美元/短噸。蓋爾道有關人士表示,此前用戶可在掛牌價基礎上獲得至少40美元/短噸的折扣,現在因生產成本上漲決定取消。目前,美國中型材出廠價為640-660美元/短噸。在小型材方面,紐柯宣布上調小型材掛牌價30美元/短噸,5月1日起實行。同時,鋼動態公司宣布將2x2x1/4英寸角鋼掛牌價上調至603美元/短噸,提價幅度與紐柯一致;、蓋爾道美國長材公司也宣布上調小型材掛牌價上漲20美元/短噸。鋼廠提價后,2x2x1/4英寸角鋼出廠價為558-573美元/短噸。

貿易關系方面:(1)4月4日,加拿大國際貿易法庭發布通知,對原產于中國的進口碳鋼管產品進行反補貼日落復審產業損害立案調查。4月6日,加拿大邊境服務署對原產或進口自中國、巴西等的中厚板反傾銷期終復審、以及對原產或進口自印度的上述產品反補貼期終復審作出裁定,認定若終止原產或進口自巴西、中國的上述產品的傾銷行為可能繼續或再度發生;(2)墨西哥政府稱,延長對板坯、中厚板、熱軋和冷軋板卷及盤條的15%臨時進口關稅。據墨西哥《改革報》3月29日報道,為促進墨西哥國內鋼材生產,墨智庫工業發展和經濟增長研究院建議把墨鋼材進口稅提高到30%;(3)4月8日,美國安賽樂米塔爾、紐柯鋼公司和SSAB代表國內產業向美國國際貿易委員會和美國商務部提交對進口自中國、日本、韓國、土耳其等國家和地區的碳素鋼及合金鋼定尺中厚板的雙反調查申請。

簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,4月下半月,美洲鋼市將繼續堅挺走勢。