【原料新聞】
環(huán)保壓力升級(jí) 煤焦庫存偏低
目前焦煤供需處于緊平衡狀態(tài)，國(guó)有大礦采取以銷定產(chǎn)模式，增產(chǎn)積極性不高，對(duì)下游簽訂年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)，使得煤炭?jī)r(jià)格趨于穩(wěn)定。地方礦受安全環(huán)保影響，增產(chǎn)困難，尤其是臨汾地區(qū)力度較嚴(yán)格，產(chǎn)出較低，沿途車輛排隊(duì)等煤現(xiàn)象較為普遍。當(dāng)前煤礦、洗煤廠煤炭庫存較低，焦化廠精煤庫存整體達(dá)8到10天。精煤價(jià)格漲勢(shì)較緩，獨(dú)立洗煤廠成本倒掛，利潤(rùn)分化嚴(yán)重，地方礦原煤利潤(rùn)為200元至400元/噸，國(guó)有大礦原煤約150元/噸，主要是歷史虧損欠賬、待攤成本高、財(cái)務(wù)人工等成本高所致。
國(guó)務(wù)院：礦業(yè)權(quán)出讓收益中央與地方分享比例4∶6
近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)，決定建立符合我國(guó)特點(diǎn)的新型礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度，維護(hù)和實(shí)現(xiàn)國(guó)家礦產(chǎn)資源權(quán)益，營(yíng)造公平的礦業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。《方案》提出以下改革措施：一是將現(xiàn)行探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款調(diào)整為適用于所有國(guó)家出讓礦業(yè)權(quán)、體現(xiàn)國(guó)家所有者權(quán)益的礦業(yè)權(quán)出讓收益，中央與地方分享比例確定為4∶6。二是將探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)整合為根據(jù)礦產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整的礦業(yè)權(quán)占用費(fèi)，中央與地方分享比例確定為2∶8。三是在礦產(chǎn)開采環(huán)節(jié)，做好資源稅改革組織實(shí)施工作。四是將現(xiàn)行礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金調(diào)整為管理規(guī)范、責(zé)權(quán)統(tǒng)一、使用便利的礦山環(huán)境治理恢復(fù)基金。
山西煤企職工棄煤謀生：新經(jīng)濟(jì)帶來新機(jī)會(huì)
在煤省山西，盡管煤價(jià)持續(xù)上漲半年有余，但諸多煤企難言輕松。山西七大煤炭國(guó)企之一晉能集團(tuán)董事長(zhǎng)王啟瑞表示，今年5年，集團(tuán)去產(chǎn)能需要退出和重組關(guān)閉礦井共計(jì)26座，有5677名員工需要安置。
神華下調(diào)特殊煤種價(jià)格10元/噸
繼神華將旬度現(xiàn)貨價(jià)下調(diào)5元/噸后(5500大卡由670元/噸降至665元/噸)，神華特殊煤種現(xiàn)貨價(jià)也出現(xiàn)下調(diào)，下調(diào)幅度達(dá)10元/噸(相比4月19日前)：2017年4月20日0:00時(shí)起，特低灰現(xiàn)貨價(jià)為732元/噸，神優(yōu)2為712元/噸。
太倉口岸再次查獲進(jìn)口鐵礦石重大短重案
近日，江蘇太倉檢驗(yàn)檢疫局鑒定人員查獲一起進(jìn)口鐵礦石重大短重案。涉嫌短重的鐵礦船來自巴西，應(yīng)裝載鐵礦石9.15萬噸，鑒定發(fā)現(xiàn)其濕重短少2033噸，將對(duì)國(guó)內(nèi)收貨人造成約14萬美元的經(jīng)濟(jì)損失。為查明短重原因，鑒定人員反復(fù)核對(duì)了各組數(shù)據(jù)，并查閱了船舶總布置圖，發(fā)現(xiàn)該船的污水艙艙容較大，且船方出示的污水排放記錄顯示，該船航行過程中曾陸續(xù)排出近1600噸污水。這些水分在裝港時(shí)被錯(cuò)誤計(jì)算在貨重內(nèi)，導(dǎo)致太倉港進(jìn)行貨重鑒定時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重短少。鑒定結(jié)果已得到船方認(rèn)可，太倉檢驗(yàn)檢疫局將及時(shí)出具官方鑒定證書，為企業(yè)索賠提供依據(jù)。
礦產(chǎn)品消費(fèi)需求依然強(qiáng)勁
目前，雖然世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程坎坷，不穩(wěn)定、不確定性因素多，但主要預(yù)測(cè)和分析機(jī)構(gòu)對(duì)大宗商品市場(chǎng)都持樂觀態(tài)度。實(shí)際上，從去年第三季度末開始，礦產(chǎn)品價(jià)格不斷走高。我國(guó)礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)從去年9月份開始，價(jià)格水平開始回升，之后上升之勢(shì)明顯，這主要源自于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)品消費(fèi)需求的強(qiáng)勁表現(xiàn)。
中國(guó)涉煤企業(yè)面臨較高“水風(fēng)險(xiǎn)”
涉煤行業(yè)，包括煤炭開采洗選、煤化工與煤電產(chǎn)業(yè)，一直以來因空氣污染問題而備受關(guān)注，而其對(duì)水資源的消耗及其廢水排放問題，尚未引起足夠的重視。據(jù)公眾環(huán)境研究中心(IPE)評(píng)價(jià)，涉煤上市公司水風(fēng)險(xiǎn)值總體較高，30 家參評(píng)企業(yè)的水風(fēng)險(xiǎn)值平均為58.27分(百分制評(píng)價(jià)，分?jǐn)?shù)越高代表風(fēng)險(xiǎn)越大)。其中，開灤股份、*ST 新集和美錦能源等上市公司的水風(fēng)險(xiǎn)排名靠前，而中國(guó)神華等上市公司的水風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。
【鋼價(jià)走勢(shì)】
小心!鋼坯上漲有“陰謀”?
唐山鋼坯短期的小幅反彈雖對(duì)市場(chǎng)起到一定的刺激作用，但目前鋼市利空因素較大，在需求端未加大馬力之前，中間商戶對(duì)高價(jià)資源并不買單，短期的小幅反彈難以持續(xù)，價(jià)格或還需經(jīng)歷一定期限的弱勢(shì)整理，建議商家謹(jǐn)慎操作。
逆轉(zhuǎn)!鋼坯跌后重回2700，期市V型大反轉(zhuǎn)
前來看，市場(chǎng)庫存多數(shù)虧損，導(dǎo)致商家接貨積極性下降，多以拋售手中庫存為主，價(jià)格上方仍將承壓，但短期不排除虧損幅度過大導(dǎo)致出現(xiàn)惜售情緒，故短期鋼價(jià)或呈震蕩態(tài)勢(shì)運(yùn)行。需要關(guān)注明日建材鋼廠旬度價(jià)格政策，如果讓利幅度不大，那么企業(yè)仍無減產(chǎn)動(dòng)力，弱勢(shì)格局或難以扭轉(zhuǎn)。
鋼廠利潤(rùn)收窄 原料穩(wěn)中趨漲
近兩周國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)走勢(shì)相似，基本都是上半周大跌，下半周弱勢(shì)反彈，市場(chǎng)仍以看空者居多，使得近兩波反彈都顯得蒼白無力。房地產(chǎn)調(diào)控、鋼材出口減少、資金偏緊是當(dāng)前市場(chǎng)主要壓力所在，雖然目前仍鮮有鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)的情況，但畢竟冷熱軋已經(jīng)出現(xiàn)虧損，鋼廠對(duì)于原料市場(chǎng)壓價(jià)意向增強(qiáng)，預(yù)計(jì)廢鋼供應(yīng)相對(duì)寬松短期將以低位盤整為主，煤焦將繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，鐵礦石、鋼坯有望小幅反彈。
下周鋼材各品種預(yù)判(4.24-4.28)
本周前四天主力1710總體繼續(xù)走低，跌53，跌幅1.80%。指標(biāo)來看，周線圖上40周均線支撐較強(qiáng)，之前下跌都在此處出現(xiàn)止跌上行;日線圖上CCI指標(biāo)從下上穿-100、BOLL上軌略向下收斂;60分鐘圖上MACD金叉后向上發(fā)散、紅柱放大，以上指標(biāo)變化均利于后續(xù)反彈。另外，周四成交量顯著放量，創(chuàng)近月新高，加之2800附近支撐較強(qiáng)，因此，短期內(nèi)期螺主力反彈的概率增大，從黃金分割線來看，上方的強(qiáng)壓力位主要是：3000、3100，其中日線圖、周線圖BOLL中軌都處于3100附近，因此，如果出現(xiàn)大幅反彈，3100附近可能是此波反彈的極限。如果市場(chǎng)對(duì)反彈不買賬，近期再度有效跌破2800，向下仍有一兩百的空間。綜合考量，短期內(nèi)走反彈行情的概率偏高，不過，僅定義為“反彈”，整體下跌趨勢(shì)未變。
下周鋼價(jià)走勢(shì)預(yù)警:環(huán)保助力 止跌回升
在經(jīng)過3月中旬以來的暴跌之后，目前國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格已跌至去年末的價(jià)格水平，板材價(jià)格更是跌至去年10月的價(jià)格水平，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)大幅收縮，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)快速釋放。在國(guó)務(wù)院安委會(huì)通報(bào)“地條鋼”企業(yè)安全事故、環(huán)保部督辦河北等地滲坑污染、中央環(huán)保督查組通報(bào)涉煤鋼企業(yè)污染等事件影響下，國(guó)內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能及環(huán)保治理預(yù)期再次加強(qiáng)，期貨市場(chǎng)出現(xiàn)一波較強(qiáng)反彈，現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒逐漸企穩(wěn)，鋼價(jià)有望止跌回升。基于此，對(duì)下周市場(chǎng)維持偏積極評(píng)價(jià)——紅色預(yù)警。
需求趨穩(wěn)2017年平均鋼價(jià)仍有望高于去年
當(dāng)前鋼材需求增加的預(yù)期也在升溫。例如，雄安新區(qū)的設(shè)立也為市場(chǎng)提供了信心。陳克新對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說：“有機(jī)構(gòu)計(jì)算，雄安新區(qū)10年城市建設(shè)總計(jì)需要1.2億至1.4億噸鋼材。這個(gè)數(shù)字還是比較保守的。考慮到新區(qū)建設(shè)起點(diǎn)很高，地下管廊、軌道交通、環(huán)境保護(hù)等配套建設(shè)，以及鋼結(jié)構(gòu)等現(xiàn)代建筑技術(shù)的廣泛采用，新區(qū)建設(shè)所需要的鋼材總量，可能達(dá)到2億噸，甚至更多。”
聽中鋼協(xié)領(lǐng)導(dǎo)說廢鋼，未來3-5年迎來攀升期!
對(duì)于廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)的思路和方向，李樹斌也給出了兩點(diǎn)建議：一是牢固樹立廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)一體化的思維理念。他指出，在今后5年~10年時(shí)間里，廢鋼鐵資源量將大幅攀升，倒逼鋼鐵企業(yè)多用廢鋼，用好廢鋼，減少碳排放的時(shí)代即將到來。他強(qiáng)調(diào)，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)回收、拆解、加工、配送、利用全過程一體化運(yùn)作，多元化經(jīng)營(yíng)，集約化發(fā)展，只有這樣，才能使廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展相互依托，互為一體。二是培育和打造廢鋼鐵、冶金渣行業(yè)的龍頭企業(yè)，提高企業(yè)精細(xì)管理能力。例如，中國(guó)葛洲壩(12.92-1.00%,買入)集團(tuán)有限公司先后聯(lián)合掛靠重組幾十家廢鋼鐵回收加工配送企業(yè)，為整個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、聯(lián)合重組提供了范例。
【鋼廠新聞】
梅鋼污泥傾倒牛首山 省環(huán)科院介入調(diào)查
梅鋼公司委托的單位梅山科貿(mào)公司所為。該公司目前給出的初步原因是：該科貿(mào)公司處置污泥的駕駛員圖省事、私自克扣每車300元的處置費(fèi)用，違規(guī)傾倒在牛首大道與繞城高速交叉口西北方向1km處。從今年2月17日到4月19日中的一段時(shí)間，大約違規(guī)傾倒污泥總計(jì)約44車，其中運(yùn)到事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的預(yù)估約20車污泥。
鄭玉春：鋼鐵行業(yè)的需求環(huán)境正在好轉(zhuǎn)
鄭玉春表示，2017年我國(guó)經(jīng)濟(jì)開局良好，1-2月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.9%，達(dá)到41378億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長(zhǎng)也達(dá)到9.5%。更重要的是，基建投資和機(jī)械工業(yè)的恢復(fù)良好，給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入了新的活力。基建方面，重點(diǎn)交通運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、港口、水利、供電、城市地下綜合管廊以及海綿城市建設(shè)等都有自己的增長(zhǎng)點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)方面，鄭玉春更是強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前的市場(chǎng)需求已經(jīng)呈現(xiàn)全面擴(kuò)散的狀態(tài)，在去年增長(zhǎng)良好的基礎(chǔ)上，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)表現(xiàn)優(yōu)秀，1-2月，汽車產(chǎn)銷分別完成452.9萬輛和445.9萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)11.1%和8.8%，2017年汽車銷售增速將保持在2%-6%之間。
“一帶一路”帶給鋼鐵業(yè)的出口機(jī)會(huì)分析
近年來隨著印度鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，為保護(hù)本國(guó)鋼鐵企業(yè)，印度對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查日益增多，2016年印度針對(duì)我國(guó)鋼材產(chǎn)品發(fā)起6起調(diào)查，印度已成為對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易調(diào)查最多的國(guó)家;其中，針對(duì)不銹鋼冷軋平板發(fā)起1起反規(guī)避調(diào)查，針對(duì)不銹鋼板發(fā)起1起反補(bǔ)貼調(diào)查，針對(duì)熱軋板卷、冷軋扁鋼、熱軋合金或非合金鋼棒材和線材、彩色涂層/預(yù)涂層合金或非合金鋼板發(fā)起4起反傾銷調(diào)查。2017年3月份，路透社報(bào)道印度可能很快出臺(tái)新規(guī)，要求在政府基建項(xiàng)目中強(qiáng)制使用國(guó)產(chǎn)鋼材，這一保護(hù)主義措施如若出臺(tái)，我國(guó)鋼材出口印度的阻力將進(jìn)一步加大。
永鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)吳耀芳：鋼鐵行業(yè)要闖多重難關(guān)
“2016年，永鋼煉鋼744萬噸、軋鋼718萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入310億元、利稅超18億元;產(chǎn)品有30%以上出口海外，出口量達(dá)258萬噸，市場(chǎng)范圍覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū);優(yōu)特鋼產(chǎn)品在核電、風(fēng)電、航空、石油管道、海洋鉆井平臺(tái)等重點(diǎn)領(lǐng)域得到應(yīng)用。永鋼取得上述成績(jī)的原動(dòng)力，就是創(chuàng)新。”日前，江蘇永鋼集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳耀芳在接受《中國(guó)冶金報(bào)》記者專訪時(shí)，對(duì)永鋼實(shí)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來獲得的成績(jī)進(jìn)行了解讀，并提出了永鋼今年的發(fā)展方向。
去產(chǎn)能下的“盈利時(shí)光”：16家鋼企2016年凈利齊翻番
鋼價(jià)的連續(xù)飆漲，極大地帶動(dòng)了鋼企的盈利能力。截至4月19日，已披露年報(bào)的29家鋼企中，有16家公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)100%以上的增長(zhǎng)。其中，新鋼股份、沙鋼股份更是分別達(dá)到730%和372%。回查年報(bào)也可以看出，新鋼股份收入占比最高的熱軋卷板毛利率出現(xiàn)了7.66個(gè)百分點(diǎn)的上升。“今年以來，鋼企效益普遍回升，1-2月份鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總額增幅超過2倍。”研究員徐莉穎19日介紹稱，一季度，螺紋鋼、中厚板噸鋼利潤(rùn)在500元左右，冷軋卷板利潤(rùn)更是一度達(dá)到800元。這使一季度鋼企盈利得以延續(xù)的同時(shí)，更是達(dá)到了階段性的高點(diǎn)。