一、馬來西亞鋼鐵業發展簡史

1、起步階段 70年代以來，西方各國鋼鐵生產日漸萎縮，亞洲國家鋼鐵業蓬勃發展，馬鋼鐵工業也隨之逐步建立。80年代后期，馬政府積極推動工業化項目，鋼鐵需求量大幅攀升，鋼鐵項目紛紛上馬，鋼鐵業迅速發展。90年代，日本、中國臺灣企業來馬投資鋼鐵廠，馬鋼鐵生產技術和生產能力得到穩步提升。

2、調整階段 1997年，亞洲金融危機爆發，市場需求銳減，馬鋼鐵業遭遇寒冬。為保護本國鋼鐵業，馬政府對部分進口鋼材(扁材)開始征收25%的重稅，同時由政府牽頭以收購、兼并和關閉等手段對鋼鐵業進行結構調整和重組。美國“911事件”后，馬政府又對扁材產品額外征收30%-50%的進口關稅，并對扁材產品實行進口準證制度。受政府政策影響，2002、2003年，馬鋼鐵需求減少，但出口反而增加。

3、大發展階段 2004年起，隨著中國經濟的快速發展，全球鋼鐵市場回暖，馬鋼鐵消費量逐步恢復，馬鋼鐵業進入相對較長的繁榮期。2008年全球金融危機雖對馬鋼鐵業產生一定影響，但因各國紛紛推出經濟刺激計劃、加快基礎設施建設，馬鋼鐵業在2009年中即恢復增長。其后，馬政府實行鋼鐵新政，同WTO和東盟自由貿易協定接軌，放寬貿易保護措施。2010年以來，馬鋼鐵業發展總體態勢良好。

二、馬來西亞鋼鐵行業現狀

1、行業概況

鋼鐵業是馬重要的基礎性產業，目前市值估計達400億令吉(約合130億美元)，對GDP的貢獻度為4%，從業人員15萬人。預計到2020年，鋼鐵業對GDP的貢獻度將達到6.5%，從業人員將達22.5萬人。從整個東盟地區來看，馬是東盟第四大鋼鐵消費國，也是東盟地區主要的生產國之一。2011年，粗鋼產量594萬噸，位居東盟十國之首;成品鋼產量749萬噸，在東盟十國中位列第三。

2、行業特點

.1.冶煉方式獨特。由于馬煤炭資源缺乏，馬煉鐵行業幾乎沒有高爐，主要采用直接還原法煉鐵(即生產直接還原鐵，也稱“海綿鐵”)。煉鋼則以廢鋼和“海綿鐵”為原料，用電弧爐煉鋼法來煉鋼。

.2.鋼鐵廠規模不大。雖然馬鋼鐵廠數量眾多，但是規模普遍不大，除了10家較大型的鋼鐵廠外，其余均為中小型鋼鐵廠。

.3.鋼鐵產能過剩。目前，馬鋼鐵業產能過剩，產能利用率只有47%。其中“海綿鐵”和熱軋鐵產能利用率最高，達73%;長材產品(鋼筋、鋼盤條和小型鋼)產能利用率44%;扁材產品(鋼板、冷熱軋板)產能利用率僅35.2%。

.4.部分產品嚴重依賴進口。長期以來，馬鋼鐵成品主要以鋼筋和鋼盤條等長材為主。近年來，扁材和小型鋼產能增加，進口大幅減少。但是，由于生產廠較少，中、重型材和板材產量嚴重不足，需依賴進口。此外，其他高端鋼材，如冷/熱軋鋼板、鍍鋼板、無縫鋼管等也需從國外進口。

3、鋼鐵產量

2008年金融危機前，馬粗鋼產量一直保持增長態勢。2000-2007年間，年均增長率3.2%，產量由2000年的370萬噸增加至2007年的690萬噸。2008-2009年，受危機影響需求減弱、產量下降，其后恢復增長，2011年，粗鋼產量達594萬噸，但仍低于2007年水平。

與粗鋼生產情況相類似，馬成品鋼產量也保持相同發展趨勢，2007年，成品鋼產量814萬噸，達歷史最高點;2008、2009年產量減少，2010年恢復增長。2011年，馬成品鋼產量749萬噸，也低于2007年水平。

4、鋼鐵進出口情況

.1.進口 為滿足本國鋼鐵業冶煉、建筑業和制造業的需求，馬每年進口6、700萬噸各類鋼鐵，其中包括作為煉鋼原料的廢鐵和馬國內無法生產的鋼鐵產品。根據馬海關統計，2012年，馬來西亞進口鋼鐵總量為702萬噸，其中從中國進口鋼鐵123萬噸，占比約18%。從產品類別看，2012年，馬進口廢鋼182萬噸，主要進口國：美國、南非、新加坡和澳大利亞;其他鋼鐵成品520萬噸，主要進口國：日本、中國和韓國。

.2.出口 隨著鋼鐵業產能的擴張和國外需求的增長，馬自2000年起開始向國外出口鋼鐵，主要有“海綿鐵”(直接還原鐵)、小方坯和鋼盤條等。根據馬海關數據顯示，2012年，馬出口鋼鐵總量為243萬噸，主要出口國:印尼、韓國、中國和新加坡。其中，馬向中國出口鋼鐵20萬噸，占其總出口量的8.3%。

5、鋼鐵消費量

進入21世紀以來，馬先后啟動多項經濟發展規劃，鋼鐵需求量總體呈不斷增長態勢。2011年，馬來西亞鋼鐵表觀消費量(=產量+進口-出口)達到823.8萬噸;2012年，繼續增加至885.2萬噸。

6、鋼鐵行業政策

馬鋼鐵行業的政府主管部門為馬國際貿易與工業部(MITI)，該部負責制定相關產業政策、并根據行業發展需要采取必要措施保護行業發展。目前，鋼鐵行業政策主要有：

.1.生產執照無條件發放。馬政府鼓勵本地和外國資本投資鋼鐵行業(熱軋鋼條和線材除外)，特別對長材和扁材產品生產執照的發放無任何限制。

.2.進口稅削減。長材產品最惠國進口稅在2009年已減低至10%，2010年降至5%。扁材進口稅將分階段削減，2012年削減至10%-20%，2015年至10%-15%，直到2018年降至0-10%。

.3.部分產品和原材料進口免關稅。三類產品享受進口免關稅待遇：1)生產面向國外市場的產品所需的進口原材料;2)無法在馬本地生產并在本地銷售的特定產品;3)生產零關稅成品鋼所需的進口原材料。

.4.進口準證。對211個稅號的長材產品實行進口準證豁免政策。對于冷、熱軋鋼、鋼板和電鍍鋅板的進口準證，實行自由簽發。

近年來，國外廉價鋼鐵產品大量涌入導致馬本地業者經營壓力增加，鋼鐵廠紛紛促請政府實施貿易保護措施。2012年6月26日，馬貿工部對原產于或出口自中國、韓國、印尼、中國臺灣和土耳其等國家和地區的鋼盤條發起反傾銷調查;7月27日，馬政府又對原產于或出口自中國臺灣的熱軋鋼卷發起反傾銷調查。自2013年2月1日起，馬政府取消18個等級鋼鐵產品的免稅進口政策，其后不久停止發放臨時進口準證(Temporary Certificate of Approval)。此外，馬政府也表示將加大強制性標準執行力度，阻止國外低品質產品進入本地市場。

7、鋼鐵行業協會簡況

2010年之前，馬來西亞鋼鐵行業聯合會(Malaysia Iron and Steel Industry Federation，簡稱MISIF)為馬唯一的鋼鐵行業協會，會員企業近150家，包括鋼鐵行業上、中、下游企業。

2010年11月，9家處于產業鏈上游的大型綜合鋼鐵企業宣布退出MISIF,成立新的行業組織──馬來西亞鋼鐵協會(Malaysia Steel Association，簡稱MSA)，以更好地維護上游鋼鐵企業的權益。MSA的9家會員企業均為馬知名度極高的鋼鐵企業，其在鋼鐵業總投資額約145億令吉(約合45億美元)，年粗鋼產能超過900萬噸，熱軋鋼產能850萬噸;產值占馬上游鋼鐵企業總產值的85%，總雇員人數達10000人。

目前，MISIF會員總數132家，主要作為中下游鋼鐵企業代表，向政府反映行業呼聲。

三、中國企業參與馬鋼鐵行業前景展望

1、馬鋼鐵行業前景

2010年馬政府推行“十五”規劃(2011-2015年)和經濟轉型計劃(ETP)以來，馬國內需求旺盛，投資活動活躍，諸如高速公路、機場、輕軌等大型基礎設施項目陸續上馬，汽車制造業、房地產業發展態勢良好。可以預見，2020年之前，馬鋼鐵需求將保持持續增長。此外，周邊東盟各國經濟的快速發展和自貿區關稅的逐步減讓，為馬鋼鐵行業充分利用其過剩產能、加大對東盟國家出口創造難得的發展機遇。

2、中國企業業務開展情況

.1.濟南鋼鐵集團 1993年山東濟南鋼鐵集團在馬投資建立濟鋼(馬)鋼板有限公司，1996年全面建成投產。該公司以來料加工的形式，由馬方合作伙伴負責購買原材料，交由濟鋼(馬)公司軋制板材，收取加工費，成品交由合作伙伴銷售，年生產能力70萬噸。除供應馬本地市場外，也向國際市場出口。

.2.中國首鋼集團 2011年底，中國首鋼集團和馬合作伙伴共同投資綜合鋼鐵廠項目，擬分三期建設一座年產300至350萬噸的鋼鐵廠。其中，一期工程分兩階段進行，第一階段耗資2.4億美元，計劃于2013年年中竣工，年產70萬噸鋼鐵。第二階段預計耗資3.3億美元，完工后年產量將增加至150萬噸。

.3、中國企業業務拓展建議

在中國經濟增長放緩、鋼鐵需求走弱、國內鋼鐵產能過剩的背景下，中國鋼企以馬來西亞作為跳板，拓展東盟6億人口的龐大市場，具有重要意義。為此，提出建議如下：

1.企業可投資參股或收購馬中小型鋼企。

馬鋼鐵企業大多規模較小、技術相對落后，由于資金技術等方面的原因，業界垂直整合較少，大規模綜合鋼鐵廠數量有限，馬業界也有希望外資來馬整合產業鏈、提高競爭力的呼聲。因此，我國有實力的鋼鐵企業可以提供生產技術、投資參股或直接收購等模式，參與馬鋼鐵企業運營，利用國內相對成熟的生產技術和管理經驗，生產面向東盟市場的各類產品。此舉既可降低產品成本，也可規避馬政府的關稅或非關稅壁壘，實現企業“走出去”戰略布局。

2.企業應提高出口產品質量和附加值。

馬每年從中國進口鋼鐵120余萬噸，但卻以廉價、低端鋼鐵產品為主。由于中國鋼鐵產品市場稀缺性有限、質量不高，常常面對傾銷指控甚至被取消貿易優惠待遇。要扭轉這一局面，中國企業必須以中高端市場需求為導向，改進加工工藝、提高產品質量、增加產品附加值。

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